Finanční poradenství, za kterým stojím jménem
Jsem Wahid, finanční poradce. Nejsem firma s desítkami zaměstnanců — jsem člověk, který s vámi probere vaši situaci osobně a zůstane u ní roky dopředu.
Proč to dělám
Nejdřív vaše situace, teprve pak produkt
Finanční poradenství má u nás často špatnou pověst — a upřímně, zaslouženě. Klienti jsou zvyklí, že jim poradce doporučí to, co se zrovna nejlépe prodává, ne to, co skutečně potřebují. Rozhodl jsem se dělat to jinak: nejdřív pochopit vaši situaci, teprve pak mluvit o produktu.
Nejsem vázaný na jednu banku ani pojišťovnu. Neplatíte mi nic navíc za to, že mi na vás záleží dlouhodobě, ne jen do podpisu smlouvy — provizi platí instituce, se kterou nakonec uzavřete smlouvu, ne vy. Můj zájem je, abyste se ke mně za rok, za pět let i za deset let chtěli vrátit.
Proto jsem do práce zapojil i Kláru — ne aby nahradila moje rozhodování, ale aby vám uměla odpovědět na běžný dotaz i ve chvíli, kdy zrovna sedím na jiné schůzce. Rozhodnutí, která se skutečně počítají, ale vždy probíráme spolu, osobně.
Jak pracuji
Poctivá konzultace, ne prodejní schůzka
Každá spolupráce začíná stejně — poctivou konzultací, na které si položíme otázky, co skutečně chcete a co si můžete dovolit, ne jaký produkt zrovna potřebuji prodat. Doporučení dostanete vysvětlené tak, abyste rozuměli i tomu „proč“, ne jen „co“.
Po podpisu smlouvy spolupráce nekončí — hlídám, jestli vám nastavení pořád sedí, a ozvu se sám, když se něco na trhu nebo ve vaší situaci změní. Nejste pro mě jedna uzavřená schůzka, ale dlouhodobý vztah.
Na čem stavím
Čtyři principy, které nemění klient ani doba
Transparentnost
Vždy víte, kolik co stojí a proč vám to doporučuji zrovna já.
Odbornost
Vázaný zástupce BEplan finanční plánování s.r.o. s průběžným vzděláváním.
Technologie ve službách lidí
Klára mi šetří administrativu, rozhoduju vždy já.
Dlouhodobý vztah
Nedělám jednorázový prodej — plán žije s vámi roky dopředu.
Zapsán v registru ČNB
vázaný zástupce BEplan finanční plánování s.r.o.
Pro jednotlivce, OSVČ i firmy
hypotéky, investice, pojištění a penze
GDPR & mlčenlivost
klientská data držíme na vlastní infrastruktuře, ne v cizím SaaS
Bez vazby na jednu banku
porovnávám nabídky více institucí
WT Finance
Pojďme probrat vaši situaci
30 minut, osobně nebo online. Bez závazku, bez tlaku na konkrétní produkt.